VOS
PROJETS
Quel que soit vos projets, investir dans l’immobilier, ouvrir un compte épargne pour vous, vos enfants, sécuriser au mieux vos investissements pour la sécurité de votre famille, travailler sur votre fiscalité ou mettre en place une stratégie globale à plus long terme :
PACK Épargne sans engagement
100% en ligne, GRATUIT, sans engagement
- Diversifier ses contrats ;
- Augmenter la rentabilité ;
- Atteindre ses objectifs de vie.
Bilan Patrimonial Personalisé
Cf grille tarifaire
- Rendez-vous individuel ;
- Bilan situation personnel ;
- Mise en place stratégie long terme.
Les autres services 100% en ligne
- Lancer une recherche immobilière
- Assurance de prêt, d’habitation, locative…
- Ouvrir une RMC
La Financière du Militaire et L'Immobilière du Militaire
vous accompagne pas à pas.
Investir dans l'immobilier
Que ce soit pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif, nous vous aidons à trouver votre bien idéal.
Préparer votre retraite
Regardons ensemble ce que nous pourrions mettre en place pour préserver votre niveau de vie lorsque sera venu le temps de la retraite.
Constituer votre capital
Avec un objectif identifié d’avance il est nécessaire de mettre en place une stratégie solide pour préparer le capital dont vous aurez besoin.
Optimiser votre fiscalité
Nous vous apportons une solution qui vous correspond, concrète et clé en mains.
Sécuriser vos proches
Nous vous apportons des solutions concrètes, efficaces, en assurant toujours une stabilité et un niveau de sureté pour vos proches.
Structurer votre épargne
Nous vous proposons une structure d’épargne vous correspondant en visant toujours l’amélioration de la rentabilité globale.
Vous hésitez, votre projet n'est pas clairement défini, vous avez besoin d'y voir plus clair ?
Notre méthodologie nous permettra de le définir ensemble et de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser.
Un accompagnement par étape
Avec notre méthodologie rigoureuse et efficace, nous pouvons définir ensemble vos objectifs.
Le but étant pour nous, d’obtenir une stratégie cohérente, adaptée à vos besoins et pérenne.
Voici, pour tout dossier, les étapes clés de notre relation
Cette première étape est toujours effectué gratuitement. Ici nous privilégions l’écoute et récoltons vos informations personnelles fiscales et patrimoniales. Nous pouvons ainsi comprendre vos objectifs tout en analysant vos problématiques.
Après cela, suivant le dossier ainsi que le délais de réalisation, nous déterminons le montant de nos honoraires. Nous formalisons cela au sein d’un contrat cadre et d’une lettre de mission.
Une fois le contrat cadre et la lettre de mission signé, nous entamons la réflexion sur votre stratégie patrimoniale. Cette étude se traduit par un Rapport de Mission complet et détaillé.
Ce Rapport de Mission (thématique ou globale) est présenté lors d’un second entretien qui a pour but de vous expliquer point par point nos recommandations.
Une fois validé nous mettons en œuvre les différentes solutions issue du Rapport de Mission.
Pour la mise en place de l’épargne aucun nouvelle honoraire n’est à prévoir et nous nous occupons de l’élaboration de vos contrats auprès de nos partenaires. Dans le cadre d’une recherche immobilière, nous mettrons en place un mandat de recherche et nous définirons ensemble et en amont l’honoraire pour cela.
En vous proposant une stratégie et non un produit, notre méthodologie implique un suivi dans le temps. Si vous décidez de mettre en œuvre nos recommandations nous pourrons, si vous le souhaitez, mettre en place un rendez vous annuel. Ce suivi annuel est au forfait de 20€/an.
